El Problema: Equipos Pequeños Pierden Control
La Solución: CRM en la Nube (Google Sheets + Automatización)
Dashboard: 1 Vistazo a Todo
🎯 Sistema autónomo: con cada nueva oportunidad, actualiza el progreso. Alertas diarias por email/Telegram cuando alguien se queda atrás.
Tabla maestra: empresa, contacto, monto, estado (prospecto → propuesta → cerrado). Todos ven mismo estado en tiempo real.
Define target por agente (€ o # citas). Sistema calcula avance automático. Alertas si va por debajo de trend.
"Llamar a Juan", "Enviar propuesta a María". Sistema envía recordatorio Telegram/email cada mañana.
Características Incluidas
Pipeline por Etapa
Prospecto → Cualificado → Propuesta → Cerrado + monto real
Objetivos Automáticos
Define meta mensual, sistema avisa si vai por debajo vs trend
Tareas con Recordatorio
Crea tarea, sistema avisa cada mañana por Telegram
Dashboard Tiempo Real
Google Sheets actualizado automáticamente. Sin "refrescar"
Alertas Inteligentes
"Va a fallar objetivo", "Tarea vencida", "Propuesta sin respuesta 7 días"
Sin Integración Compleja
n8n + Google Sheets. Sin "clave API", sin setup de 2 semanas
Casos de Uso
Equipo Comercial (3-5 agentes)
Gerente ve quién está en target, quién va a fallar, dónde hacer foco. Sistema automático — 0 reuniones de "estado".
Consultoría (como SAPIENSDATAAI)
Pipeline: leads → propuesta → demostración → firma. Cada oportunidad con monto, fecha cierre esperada, agente responsable.
Operador Único + Asistente
Operator ve tareas, asistente enriquece CRM con datos nuevos (email, llamada, resultado). Control total sin perder oportunidades.
